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2019年社區拼團盤點:混戰之后 小高潮來臨
發布時間:2020年01月22日 08:52:14

(網經社訊)1月21日消息,站在2020年的歲首,伴隨十薈團完成8830萬美元融資的利好消息,億邦動力對2019年社區拼團的融資情況以及行業格局變化狀況做了一份盤點。

2019年的社區拼團可謂“百團混戰”,這個過程離不開融資、并購、巨頭入局、頭部漸顯等關鍵詞。

關鍵詞一:融資

從2018年8月開始,社區團購賽道在全國異軍突起,半年融資40多億;2019年5月至10月出現井噴式融資潮。據不完全統計,幾個月內頭部企業興盛優選、同程生活、食享會、十薈團等獲得融資金額近20億元。

各大社區拼團平臺2019年融資盤點

有不少零售、快消B2B以及電商平臺看到了這一賽道的潛力,不斷孵化出自己的社區拼團平臺,如美菜孵化的美家買菜、蘇寧的蘇小團、京東的友家鋪子、物美的多點拼團等。

其中由同程旅游孵化的社區拼團項目同程生活在2019年5月到9月間分別獲得數千萬人民幣的Pre-A輪、A1輪、A2輪融資以及金額為1億美元的B輪融資。

關鍵詞二:并購

據不完全統計,在2019上半年,社區團購行業內的并購案保守估算就有十幾起,而且多是在社區團購做得比較好的地區,例如山東、河南、江西、湖北、浙江、江蘇、廣東等地。這些地方有社區團購的基礎,用戶教育也不錯,被并購的對象基本都是區域內排名前三的公司,冰火兩重天現象尤其明顯。

2019年的社區拼團并購案中,轟動最大的是2019年8月,社區團購平臺十薈團和你我您的合并,被稱為“社區團購合并第一案”。兩個平臺合并后,十薈團聯合創始人、聯席CEO陳郢表示,將完整保留兩個公司的團隊和業務,雙方現有業務和架構不受影響。

“此次整合之后,新十薈團的市場規模將達到每月5億元,覆蓋超過50個城市。每個月有200萬用戶在我們平臺購買4000萬件商品,有6萬個團長提供營銷和履約服務?!标愛敃r表示。

兩大頭部平臺的合并是一個轉折點。社區團購從初生牛犢之勢,到后來風口高速發展,直到后來裁員、倒閉等風波不斷。有業內人士判斷,這個萬億規模賽道,強強聯合可以,而單槍匹馬要突圍就很難了。

據不完全統計,有20家社區拼團企業急匆匆地進行了全國性布局。但由于缺乏優質頭部資源,導致社區拼團企業之間的競爭處于價格戰、互挖團長、收購合并等“拼刺刀”的階段。

收購最兇猛的,當屬融資額最大的幾家:食享會收購了揚州的味羅天下、臺州的黃蜂社區、南昌的味羅社區等,美家優享收購了河北的鮮樂拼等。

對于沒有大資本支持的項目來說,被收購已然是比較明智的選擇。更有甚者,一些公司就以被巨頭收購為目的,通過“快速融資、快速收購小公司”的策略迅速做大市場,以此增加后期與巨頭談判的籌碼。

關鍵詞三:巨頭入局

在同質化競爭激烈的環境下,社區團購平臺要想脫穎而出,必須增強團隊的選品能力、供應鏈和物流能力。因此,獲取來自外部力量的支持顯得尤其重要。在此背景下,部分社區團購平臺開始選擇與頭部電商平臺合作,或者說巨頭企業看到蓬勃發展的社區拼團賽道的潛力,從而紛紛選擇入局。

事件一:騰訊投資興盛優選,正式出手拼團“大戰”。

2019年5月,騰訊戰略投資部產業共贏基金投資了當時行業排名第一的興盛優選,正式入局社區拼團“大戰”。此事引起不少社區拼團企業的警惕。而此次投資,似乎也為興盛優選日后成為頭部企業奠定了堅實的基礎。

興盛優選的業績表現也是非常優秀,2019年8月,興盛優選宣布單月GMV已突破10億元;10月GMV為12億元,日訂單超400萬單。截至2019年11月,公司員工超過1萬名,其中物流體系人員占比達90%。

事件二:十薈團接入阿里巴巴,成為“化敵為友”的一步好棋。

2019年6月,社區拼團企業十薈團接入1688(采源寶)和零售通。二者的合作的模式是十薈團接收訂單之后,供應商把產品批量發到區域倉,十薈團再給社區配送。所售商品圍繞臥室場景,以家居類產品為主,也有小家電類生活產品。

據悉,十薈團由社群零售平臺有好東西2018年孵化,主打二到六線城市。有好東西CEO陳郢年初在對話億邦動力的時候曾認為阿里巴巴是這個行業最具競爭力的隱形對手。而此次與阿里的合作,無疑是將最強的競爭對手“化敵為友”的一步好棋。

一位資深業內人士從阿里巴巴的角度解釋了二者的合作:社區拼團的本質是零售生意,而最具零售基因的當屬阿里巴巴,“所以社區拼團本來是阿里的場,但是這個賽道是姓騰(訊)的,阿里巴巴要想在這一增量市場的做點什么,最好是與頭部企業合作,生態賦能”。

事件三:京東供應鏈以合作共贏的邏輯打入社區拼團全局。

2019年6月中旬,京東與興盛優選、你我您、十薈團、松鼠拼拼、鄰鄰壹在內的多家全國性社區拼團平臺陸續展開合作,京東商品面向社區拼團場景全面開放。其合作主要圍繞京東供應鏈,在商品供應、數據選品、品牌營銷、倉儲物流等四方面,面向社區拼團行業提供與家庭場景相關的商品,包括食品飲料、家庭清潔/紙品、個護、酒類、家用電器、手機數碼等。

面向社區拼團場景,京東進行供應鏈輸出的方式有兩種:一件代發和B2B采購。

對于京東來講,社區拼團作為新型的社交電商流量場景,京東沒有直面競爭、搶占市場份額,而是通過合作共贏的方式,通過開放京東的供應鏈能力賦能整個行業。相比其他企業兩兩合作的方式,京東的這個選擇可以說是獨辟蹊徑。

關鍵詞四:頭部漸顯

2019年,大部分社區拼團玩家過得并不容易,而規模較大的玩家紛紛抱團以增強實力熬過寒冬。這一年中,各大社區拼團平臺各顯身手,上演了一出精彩的 “百團大戰”,同時伴隨著的是暗流涌動的危機:競爭加劇、客單價下降、訂單分流、復購率下滑、合并、裁員、撤站……社區團購在2019年,尤其是下半年經歷了一場大洗牌。

其中2019年10月初,曾有消息稱食享會和松鼠拼拼正在合并,12月該合并案被曝出已經告吹。之前也有消息稱松鼠拼拼因收購你我您,但被你我您董事長否認。之后的2019年8月,十薈團宣布完成與你我您的合并。

過去一年中,經過“百團混戰”、行業洗牌以及騰訊、阿里、京東的入局,使社區拼團賽道的格局逐漸明確,第一階段形成了興盛優選、食享會、你我您、美家優享、十薈團、鄰鄰壹、松鼠拼拼、考拉精選和小區樂等規模和影響較大的平臺;而到2019年底,這個賽道迎來一個個行業小高潮,沉淀出興盛優選、十薈團、食享會、同程生活四家頭部企業。

未來還會不會有與眾不同的社區拼團平臺出現?不同平臺之間還會有怎樣精彩的大戲上演?社區拼團最終將以何種結局定格?(文/曉琳)

基于“電數寶”(DATA.100EC.CN)電商大數據庫,網經社發布《2019年度中國在線旅游市場數據報告》?!秷蟾妗凤@示,2019年在線旅游市場交易規模約10059億元,同比增長14.96%;用戶規模達4.13億人,同比增長5.35%。頭部玩家有:(1)旅游訂票類平臺:攜程、美團旅行、馬蜂窩、去哪兒、飛豬、途牛旅游、窮游網、同程藝龍、驢媽媽、欣欣旅游、遨游網、俠侶網、春秋旅游、途風旅游、要出發、6人游、拼途網、夢想旅行、面包旅行、世界邦等;(2)旅游短租類平臺:途家網、愛彼迎、一家民宿、小豬短租、木鳥短租、我行我宿等。

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